Directorio de clientes y proveedores
Lista única, filtros por sector, importe facturado o estado de pagos. Búsqueda al instante y etiquetas personalizadas.
CRM financiero integrado con tu facturación: directorio, fichas con histórico de facturas, presupuestos y pagos, comunicación centralizada y portal personalizado para tus clientes. Sin Excel paralelos, sin pasar datos de un sitio a otro.
Una hoja de cálculo con clientes y otra con facturas pendientes. Notas en post-its, contactos repartidos entre el correo y el móvil. Llamas a un cliente y no recuerdas qué le facturaste, ni si te pagó la última. Así trabaja medio mundo.
Con Contavle, cada cliente y proveedor lleva su histórico financiero al lado: facturas, presupuestos, pagos pendientes, conversaciones. Sabes en segundos a quién deber, quién te debe y cómo va la relación.
Lista única, filtros por sector, importe facturado o estado de pagos. Búsqueda al instante y etiquetas personalizadas.
Por cada cliente y proveedor: facturas emitidas y recibidas, presupuestos, pagos y vencimientos. Todo en una sola vista.
Envía emails y recordatorios desde la ficha del cliente. Comunicaciones masivas a segmentos (impagados, inactivos, top facturación) en Pro y Finance.
Tus clientes acceden a su zona con tu marca: ven sus facturas, presupuestos pendientes y pagos. Menos preguntas por email. Pro y Finance.
Empresas que conectan el CRM con su facturación reportan estos cambios desde el primer mes.
Sin límite por plan. Importa tu cartera completa desde el primer día con un CSV o desde otro software.
Facturas, presupuestos, pagos y vencimientos por cliente. Adiós a saltar entre Excel y tu software de facturas.
Cada cliente se rellena solo en facturas, presupuestos y gastos. Sin pasar datos de un sitio a otro, sin errores de tecleo.
El cliente o proveedor existe una vez y se rellena solo en cada factura, presupuesto o gasto que registres.
Sin importar a mano, sin pasar datos entre programas, sin reescribir clientes en cada factura. Esto es lo que pasa cuando llevas tu cartera con Contavle.
Sube tu Excel con clientes y proveedores y Contavle los importa todos. O dalos de alta uno a uno con los datos fiscales validados.
Cada factura, presupuesto, gasto OCR o pago que registras se vincula a la ficha del cliente o proveedor. Histórico al día sin tocar nada.
Envías recordatorios de pago, comunicas cambios o lanzas campañas masivas a la cartera segmentada. Todo desde el mismo sitio.
En planes Pro y Finance, cada cliente accede a su zona personalizada con tu marca para ver sus facturas, presupuestos y pagos. Menos consultas por email.
Del autónomo con una cartera de 20 clientes a la pyme que gestiona cientos de contactos entre clientes y proveedores.
Una libreta digital con todo el histórico. Cada cliente trae su lista de facturas y presupuestos, así sabes qué te queda por cobrar y a quién toca llamar.
Tu equipo comparte la misma vista. Filtras por sector, importe o estado, lanzas comunicaciones masivas y das acceso a clientes vía portal personalizado.
Agencias, consultorías y despachos: clientes con varios proyectos y conceptos facturados al mes. Histórico claro y portal del cliente para reducir consultas.
Con el Partner Program ves los CRMs de tus clientes desde un único panel. Revisas su cartera, identificas impagos y trabajas más coordinado con cada uno.
¿Tu duda no aparece aquí? Escríbenos a hola@contavle.com y te respondemos en menos de 24h.
El CRM de Contavle es un CRM financiero: pone foco en el histórico de facturas, presupuestos, pagos y vencimientos de cada cliente o proveedor. No es un CRM de ventas con embudos largos o automatizaciones de marketing — es el sitio donde sabes a quién debes, quién te debe y qué les has emitido.
Ilimitados en todos los planes. Lo que cambia entre planes es el portal del cliente personalizado y los emails masivos, disponibles desde el plan Pro.
Una sección personalizada con tu marca donde cada cliente puede ver sus facturas, presupuestos pendientes de aceptar y pagos. Disponible en los planes Pro y Finance. Reduce las preguntas por email del tipo "¿me puedes reenviar la factura?".
Sí. Sube un CSV con tus clientes y proveedores y Contavle los importa de una vez. También se pueden importar contactos desde otros softwares en formatos estándar.
Sí. Cada cliente y proveedor del CRM lleva su histórico de facturas emitidas, gastos recibidos, presupuestos y pagos. Al emitir una factura, los datos del cliente se rellenan solos. Al registrar un gasto con OCR, el proveedor queda ligado a su ficha.
Sí, en planes Pro y Finance. Puedes enviar recordatorios de pago, comunicar cambios en tus servicios o lanzar campañas a tu cartera segmentada por filtros (clientes con saldo pendiente, clientes inactivos, etc.).
1 mes gratis con todas las funcionalidades. Sin tarjeta, sin permanencia, sin instalación.
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